Den unge, charmerende Frede Hansen er agent i spøg og skæmt. Han befinder sig i filmens begyndelse ombord på en færge på vej hjem fra en tur sydpå med tasken fuld af nye, sjove påhit. Ombord er en anden agent – en hemmelig agent med en taske magen til Fredes. Den hemmelige agent er skarpt forfulgt af to uhyggelige gangstere i læderfrakker, der er på jagt efter hans taske. Inden de gør det af med ham, får han byttet sin taske ud med Fredes, som derved rodes ind i de mest utrolige situationer. Da Frede langt om længe kommer til København, bliver han hvervet som rigtig agent – med den super-effektive agent Smith som hjælper. Og så kører det bare deruda’.

1965