Martin er barnebarn og enearving til Næsbygaard, hvor han bor sammen med sin bedstefar. Drengen knytter et nært venskab til den jævnaldrende Elise, der bor sammen med sin stedfar, byens smed, der er kendt som en hæderlig og religiøs mand. Elise betror dog Martin, at hendes stedfar er ondskabsfuld, og laver lyssky forretninger sammen med forvalteren fra Næsbygaard. Da Martin pludselig bliver bortført med krav om løsepenge, får Elise brug for sin viden.

1965