Den unge jazzdirigent, Jan, vender efter en mislykket turné tilbage til København. Hans onkel, en anerkendt sangprofessor, lader ham bo i sin lejlighed, og da den unge Landskrona-pige, Maj, kommer for at modtage sangtimer, bliver Jan fristet af de hurtige penge og giver sig ud for at være professoren. Men i Københavns romantiske sommergader lader Jan sig betage af den yndige svensker. Han beslutter sig for at lade masken falde, men Maj er heller ikke selv helt den, hun giver sig ud for…

1960