Cirkus Karla er på turné i Tyskland, hvor klovnen Lavs samler en forkommen ung mand op. Manden ved ikke, hvad han hedder, så han bliver kaldt Kurt – og det viser sig, han er en fremragende fløjtespiller. Sammen laver Lavs og Kurt et klovnenummer, der får stor succes på en tur rundt i Danmark. Under en forestilling er der en ung pige, der genkender fløjtespilleren som den Martin, der engang var hendes forlovede – og som blev meldt savnet efter en tysk togulykke. Han husker dog intet – og genkender heller ikke pigen. Først efter en dramatisk ulykke i cirkus får Kurt sin hukommelse igen – takket være Lavs´ gode idé.

1953