Året er nu 1954, og den søvnige landsby Kembleford i Cotswolds får nye ansigter på Father Browns team af detektiver. Den charmerende chefinspektør Sullivan er tilbage, som viser sig at være en behagelig distraktion for Mrs. Devine, Father Browns livlige nye sekretær i sognet. Samtidig hjælper den modige nye husholderske, Brenda, præsten med at opklare forbrydelser. Med kongeligt besøg, kidnapninger og berygtede gangstere at tage sig af, står Father Brown også over for sine gamle fjende Flambeau, som vender tilbage til byen efter at være blevet anklaget for mord. Father Brown risikerer sit eget liv for at bevise Flambeaus uskyld – men er hans tillid måske malplaceret?