Matros Frederik Larsen (Lau Lauritzen) er netop afmønstret og har fået logi på sømandshjemmet Bethel. Han har tabt lysten til sømandslivet efter at have mistet sin bedste ven, der druknede under en orkan. På et af Nyhavns gæstfrie værtshuse træffer han den festlige fyrbøder Vladimir Olsen (Poul Reichhardt) og hans veninde Inger. Mødet betyder en stor kursændring for Frederik idet han bliver mindet om en pige, han traf sidst han var hjemme. Han opsøger det fattige kvarter, hvor hun boede og erfarer, at hun dér har efterladt ham et varigt minde i form af en snavset lille dreng. Frederik tager drengen med sig uden at tænke på, at sø – mandshjemmet ikke er noget spædbørnshjem, og at han deler kammer med Vladimir, som med fin ironi udtaler, at han aldrig ville have delt værelse med Frederik, hvis han havde vidst, at han havde et barn…

1954