Saigon, Vietnam – 1952. Ho Chi Minhs hær vokser, og urolighederne breder sig i Indokina. Den ældre engelske reporter Thomas Fowler dækker den væbnede konflikt i regionen, mens USA bliver stadigt mere indblandet i konflikten for at beskytte deres interesser. Fowler bliver venner med Alden Pyle, en ung amerikansk læge, der arbejder for en hjælpeorganisation, som er stærkt engageret i lokalsamfundet. Deres venskab bliver indviklet, da skjulte dagsordener afsløres, og deres følelser for en smuk vietnamesisk kvinde truer med at ødelægge deres venskab.

2002