De to sorgløse gårdmusikanter, Poul Otto Madsen og Bernhard Iversen samt vovsen Hannibal, flytter ind i havehusene Nokken på Amager. Kort tid efter dukker Bernhards to børn op, Anne og Peter, efter at have boet hos hans søster i USA. Børnene stortrives blandt Nokkens løse fugle og hjælpsomme godtfolk, men alligevel vil de sociale myndigheder fjerne dem, da omgivelserne ikke er til børnenes bedste (!) Selvfølgelig ender alt, som det skal. Håndfaste Olga, ejer af værtshuset Faldgruben, bliver pludselig mor til to – i begyndelsen for at glædem yndigheder og unger.

1969