Under et indbrud i en villa bliver Peter Jensen overrasket af den lille Winnie, som forlanger, at han tager hende med væk fra de væmmelige folk, der har taget hende med til huset. Hjemme i Peters lejlighed fortæller Winnie, at hun er kommet til Danmark for at bo hos sin faster Anna. Men i lufthavnen blev hun modtaget af en mand ved navn “Fløjten”, og det var ham som tog Winnie med til villaen, hvor hendes bagage blev skåret op og splittet i tusind dele. Det “Fløjten” leder efter, er narkotika, men for sent finder han ud af, at det er skjult i Winnies bamse. Snart går den vilde jagt gennem København efter Winnie, Peter og bamsen. Det kommer til mange sjove forviklinger før det lykkes ordensmagten at udrede trådene.

1969