Første dag efter sommerferien skal eleverne på Basserup Kommuneskole testes. Men den ellers så glade dreng, Mugge, viser sig at have en hjerne der er så mærkelig, at hans svar får testcomputeren til at eksplodere. Lærere, skolepsykologer og systemet generelt går i panik og Mugge sendes omgående i specialklasse og spås en sort fremtid. Mugge beslutter sig derfor for at starte sin egen skole – hjemme i baghaven! Samtidig begynder Mugges bedste veninde Sofia på eliteskolen Killer Instinct School System, som ændrer hende fuldstændig hvilket sætte hende og Mugges venskab på den hidtil mest alvorlige prøve …