Doktor Martin Ellingham (Martin Clunes) har opgivet sin karriere som velanset kirurg i London og har i stedet uddannet sig til praktiserende læge. En ledig stilling opstår i den cornwallske landsby Portwenn efter den lokale læges død. Martin har gode minder om den lille fiskerihavn, hvor han tilbragte mindeværdige ferier som barn sammen med sin tante Joan. Han beslutter sig derfor for at flytte sydvest på – her 30 år efter sit sidste besøg. Men Martin opdager hurtigt, at det idylliske kystliv ikke er, som han havde forestillet sig. Han står over for fjendtlige beboere, der ikke vil følge hans regler, en klinik fra 1850’erne, vanvittige bilister, en hjemløs hund, irriterende unge – og et mærkeligt tilfælde af lokale mænd, der udvikler bryster. Alt dette sker, før han når at åbne sin praksis officielt, og doktor Ellingham har allerede fået nok af Portwenn…