Fra den mesterlige historiefortæller Guillermo del Toro kommer THE SHAPE OF WATER – et eventyr fra en anden verden, der forega?r i koldkrigs-USA omkring 1962. I det skjulte og meget sikrede statslige laboratorium, hvor hun arbejder, er den ensomme Elisa (Sally Hawkins) fanget i et liv i isolation. Elisas liv forandres for evigt, da hun og kollegaen Zelda (Octavia Spencer) opdager et hemmeligt og fortroligt eksperiment. Rollelisten fuldendes af Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones og Michael Stuhlbarg.