Toby tager hesten Flicka med sig, da han får arbejde på en hestepension. Ejerens teenagedatter Kelly er en dygtig rytter, og hun kommer hurtigt til at holde af den temperamentsfulde hest. Kelly vil gerne ride professionelt med Flicka, hvilket hendes mor er imod. Da en rivaliserende træner vil blande sig i foretagendet, kommer Toby til undsætning for at hjælpe Kelly og hendes mor.