Bella er nu en vampyr, men aldrig har hun følt sig mere i live! Og ikke nok med, at hun har fået sin Edward og datteren Renesmee – som vampyr kan hun være sammen med dem begge i al evighed! Kun Jacobs stærke bånd til Renesmee bekymrer Bella. Og uden hendes og Edwards vidende bliver netop datteren snart den katalysator, der truer med at udslette dem alle!