I et tidstypisk parforhold tumler Niels (Jens Østerholm) og Lone (Yvonne Ingdal) rundt med hinanden. Han er en drømmer på jagt efter en ubevidst macho-identitet, og hun er fornuftsmennesket med begge ben på jorden. Men modsætningerne søger ofte sammen, og kærligheden fejler i bund og grund ikke noget.

1964