Prop har arvet et hus i en hyggelig lille by. Da han flytter ind, opdager han, at huset ligger i udkanten af Heksens skov – og Heksen hader naboer! Hun truer Prop; flytter han ikke ud igen, hævner hun sig på hele byen. Heldigvis får Prop hjælp af den tapre ko Berta. Da de frelser de små Tytte-Bøvser, som Heksen har spærret inde, bliver Berta på magisk vis i stand til at tale menneskesprog. Men Heksen er verdens ondeste heks, og nu er hun for alvor blevet sur. Prop og Berta kommer på deres livs opgave. Kan deres venskab og mod besejre hendes tarvelige magiske tricks?

2000