Alejandro (Julio Torres) er en ambitiøs legetøjsdesigner fra El Salvador, der kæmper for at gøre sine usædvanlige ideer til virkelighed i New York City. Da hans arbejdstilladelse udløber, er et job som assistent for en uberegnelig kunstner hans eneste håb for at blive i landet og realisere sin drøm. Fra forfatteren og instruktøren Julio Torres kommer her en surrealistisk og eventyrlig rejse gennem New York Citys og det amerikanske immigrationssystems bedrageriske verdener. I de øvrige hovedroller ses Tilda Swinton og Greta Lee.