Sir Lionel Frost er en eventyrer, som leder efter mytologiske væsener og hr. Link tror, han er den sidste af sin art. Sammen med den dygtige Adelina Fortnight begiver de sig ud på en vild rejse for at finde hr. Links slægtninge i den sagnomspundne dal Shangri-La. Animeret eventyr af selskabet bag film som Coraline og ParaNorman.