Mens Odette Margot optræder i aftenens variete, finder der samtidig et mord sted et andet sted i byen. Mordene fortsætter, og hver gang lyder der en lille fransk sang, der på mystisk vis forbinder Odette til mordene. Sammen med belysningsmesteren Max mistænker Odette sin eksmand, Louis, for at have hypnotiseret Odette til at begå mordene. Politiet ved ikke hvad de skal tro og en intens jagt er i gang…

1944