I en række karakterdrevne hændelser med New Yorks Little Italy som baggrund følger vi Charlie. Han er en af mafiaens små, ubetydelige medlemmer, som skal indkassere beskyttelsespenge. Charlies venner, Tony og Michael, er også tilknyttet mafiaen. Hans anden ven, Johnny Boy, er utilregnelig og er bedst at holde afstand til. Charlies hemmelige kæreste Teresa har epilepsi, og hende må han derfor også holde afstand til. Da Charlies onkel Giovanni tilbyder ham en restaurant – det første skridt op ad rangstigen – tvinges Charlie til at vælge mellem sin længsel efter magt, sin kærlighed til Teresa og sin pligt til at beskytte vennen Johnny Boy.

1973