Den unge kejserinde Elisabeth af Bayern, kaldet Sisi, føder en dreng. Endelig har hun og kejser Franz fået en tronarving, men Sisi har svært ved at være glad. Hun er ved at kvæles over livet ved hoffet. Samtidig må Sisi og Franz rejse til Frankrig og bede Napoleon III om hjælp til at forhindre en ny krig. Men det er ikke kun deres gamle fjende, der giver dem bekymringer. Det samme gør et uventet møde.