Kriminalkommissær Roy Grace har meget med i bagagen og er kommet på tynd is. Hans uortodokse politimetoder er under beskydning i en lokal mordretssag, hans omdømme blandt hans overordnede er i frit fald og hans kones uopklarede forsvinden for seks år siden, hjemsøger ham stadig. Da en gammel ven og kollega, kriminalbetjent Glenn Branson søger råd om en svær sag, bliver Grace trukket ind i to sager, der vil teste hans sjette sans og instinkter for opklaring til bristepunktet.