Felix er i fængsel. Dér har han det helt fint – som arbejdsløs får han selskab og mad, så hvorfor ikke også holde jul trygt og godt bag tremmerne. Fangevogteren synes også at Felix er et plus for fængselsvæsnet. For at holde ham bag lås og slå, må han ud og om ikke andet lade som om, han begår kriminalitet. Da han bliver forelsket i politiinspektørens datter, er der nærmest ingenting, der kan holde ham ude…

1935