Der er gået tre år, siden Elling flyttede til byen sammen med Kjell Bjarne, værelseskammeraten fra institutionslivet på Brøynes. Elling bor nu alene i lejligheden. Kjell Bjarne er flyttet en etage op til Reidun og hendes lille datter, Mojo. Selv om den lille familie tager det som en selvfølge, at Elling hører til hos dem, føler Elling sig udenfor, og han isolerer sig mere og mere. Med forundring betragter han menneskene omkring sig og spekulerer på, hvad det er, der gør, at alle andre lader til at finde sig så fint til rette.

2005