20 udvalgte tøjdesignere træder håbefuldt ind foran dommerne Soeren Le Schmidt og Susanne Guldager til audition for at komme igennem nåleøjet til Danmarks Næste Tøjdesigner. Kun de otte dygtigste designere kan komme med videre – og det viser sig hurtigt at blive en kæmpe hovedpine for dommerne, da de talentfulde designere både er vidt forskellige og rasende dygtige.