En absurd komedie af Coen-brødrene med bl.a. George Clooney, Brad Pitt, John Malkovich og Frances McDormand. En CIA-agent er ved at skrive sine erindringer, hvor en række hemmeligheder i spionverdenen bliver afsløret. Desværre glemmer han sit eneste eksemplar af manuskriptet i sit fitness-center, hvor to instruktører straks ser de kontroversielle afsløringer som en genvej til nogle hurtige kontanter.