Den midaldrende manufakturhandler Jens Steen er på vej til sit sommerhus ved Vestkysten for at slappe af. Helt alene. Imens er 20-årige Else Petersen på spanden – og hun vejrer en ferie med alt betalt. Med klassisk kvindelist fedter hun sig ind hos Jens Steen, der bliver besat af hendes skønhed og ungdom. Men da den lokale, jyske cykelsmed skruer op for charmen, kommer der kurrer på tråden. Og inden længe har Jens Steen en skandale på hånden, som han kun kan gøre ét for at undgå…

1944