Frederik er en ung, håbefuld instruktør, der har fået penge til at lave sin debutfilm – men hans verden skrider i dobbelt forstand sammen, da han konfronteres med et hold af københavnske filmarbejdere, der skal klare det praktiske. De lever et hårdt, spændende liv – på arbejdet effektive og kontante, men efter fyraften indstillet på at more sig maksimalt. Der skal scores damer og kæves bajere – i deres kølvand er der en hørm af billig mandfolkelir… Frederiks illusioner brister dagligt – og dog bliver det den måske mest spændende tid i hans liv.

1989