An Old Flame with a New Wick

Charlie indvilliger i at mødes med en tidligere kæreste, som gjorde det forbi for flere år siden og efterlod Charlie helt knust. Men der venter Charlie en stor overraskelse, da han finder ud af, at hun nu er en han, og at han, Bill, vil være venner med Charlie. Til at begynde med er Charlie chokeret over afsløringen af kønsskiftet, men han giver efter og bliver venner med Bill. Men Charlie og Alan bliver rystede, da Bill begynder at gå ud med deres mor, og Evelyn begynder at have sex med Charlies ekskæreste!

Charlie Sheen, Jon Cryer, Angus T. Jones, Holland Taylor, Conchata Ferrell